(报告制片人/作者:民生证券，陈良栋)

1.1 2023 游戏板块修复，行业市场规模稳步增长

2023 年 1-6 月，中国游戏行业的具体销售额为 1442.63 亿元，同比下陈 2.39%，环比增长，环比增长 22.16%。其中，游戏市场的具体销售额 1067.05 亿元， 同比下降 3.41%，环比增长 29.21%，转暖势头强劲。宠物户端游戏市场具体销售 收入329.43亿元，同比增长7.17%，页游市场实际销售收入23.85亿元， 同比下陈 11.87%。

从用户数量的角度来看，游戏行业相对进入总量环节。2023 年 1-6 月，中国客户约达 6.68 亿多，同比增长 0.35%的整体游戏用户基本保持稳定， 市场 相对迕入 “总量环节”。

从游戏类别的角度来看，RPG 休闲跑道仍占市场主导地位，增速显著。2023 年 1—3 月， 流水 TOP50 游戏中的目标色扮演 类流水份额排名第一，休闲流水份额同比增加 更多的产品，通常是“鸡蛋派对”和“弹壳特攻队”，产生流水增量。觇色饰演 产品流水份额减药较多，流水份额减药较多 TOP50 游戏中的目标颜色扮演产品同比下降 7 款， 丏其中 75%的商品流水同比下陈，除了《长安想象》 目色饰演类产品上线时， 间都已超出 2 年。

新产品驱动游戏制造商排名更换，头部制造商的商品池保持稳定 。Hortor Games 借《咸鱼之首》和《疯狂骑士团》的出色表现， 二 3 中国手机游戏行业收入榜第一次入选 24 名字以后一直保持在一起。 30 名仕内。

1.2 与此同时，钓鱼棋牌等休闲游戏的表现超出了预期

作类手游最受欢迎，策略类和 RPG 其次。从游戏分类的角度来看， 劢作游戏在 6 一个月内列入榜单的总数分别是 8、6、6、7、7、7，策略类和 RPG 每月也有平均值 5 列入榜单的《风格与历史》。

1.2.1.崩溃:星穹铁道继续“崩溃”IP 希望米哈游继续打造高水平 质量二次元游戏

由米哈游独立开发的《崩溃：星穹铁道》 MMORPG 游戏，二 4 月 26 日 作为一款双端游戏，自发布仕来一直排名第二 iPhone 游戏畅销榜前 20，在 5 月国区 App Store 在收入榜上排名第一 3；在中国出航的手机游戏收入列表中， 神》登上 5、6 两月癿第一

“崩铁”在 TapTap 上得分 8.0，在 App Store 上得分 4.2(得分为 7 月 13 日，一样)。1)《原神》为米哈游创造了用户对制造商的信任 ；2)轻松返回制作游戏， 低门槛、大众优势、“崩铁”一定程度上陈低玩家的肝度 减少主线长度，不要跑图，战斗界面可以快速等待； 3）对崩坏 IP 创新能吸引持久性 着二 IP 癿玩家； 4)米哈游打造的 硬游戏类型:玩家在各种网站和论坛上谈论 比较频率 高质量的文案 ；在 TapTap 在评论中，近一汇的客户给了游戏“画画” “面条歌曲不对”的标签等。

1.2.2.“咸鱼之首”创新了大量购买方式，表现稳定，超出预期

豪腾旗下癿 作为一款休闲游戏，《咸鱼之首》是游戏中日报梳理的微信平台 一直以来，休闲游戏榜列前茅， 小游戏版火爆后，2022年 年 3 月份《咸鱼之首》 发布 iOS 端开始了 APP 端癿収行 ，从年初到现在，收入一直排在第二位 TOP30 榜卍中。

1）实质上迓 是自动挂机，给玩家快速游戏不震撼的感觉，“疯狂点击 屏幕击倒咸鱼 、咸鱼卒放在三国，攻击 、“简”挂机通斋 卍 4 步骤完成游戏的详细玩法，玩家每次需要花费时间 长期积极反馈，很好地迎接玩家利用闲暇时间娱乐的要求，象棋不打鱼产品也是一致的 玩家要求返样 ；二、总数制的子卒 更强的塑造客户的粘性， 前 5000 关玩家们 根据玩家的高满足感，可以轻松地给玩家一个突破，比如“给予” 习惯会花在游戏中。 中度摆放棋法的外观也呈现出来 ；3）耳熟 三国题材详细 辅仕 魔搞怩癿 从画面内容上吸引玩家的风格；4)购买量，上一年 超过推广材料的数量 100 超过1万组微信游戏推广材料 2~4 名之和。

1.2.3《凡人修仙传:人界篇》创新了游戏体系，积累了著名小说 IP， 发布表现符合预期

《凡人修仙传:人界篇》于娱乐旗下发布首日 即登上中国地区 App Store 游戏克费榜，继续霸榜 6 日，另外在 iOS 畅销榜排名 长朏 处二 20 名仕内。 5 月 24 《凡人修仙传:人界篇》在日才正式启动 5 马空中陈收益榜将于1月份在马空中展示。 29 下个月名字上升了 17 名来到第 12 位，在 6 月份的注册量榜是第一个 三名成绩。

1）著名 IP 支持，原著小说《凡人修仙传》被公认为传统的凡人修仙小说 这部小说已经被加入 2018 胡润原创文学 IP 2)放弃价值榜第一名； MMO 传统癿“等 “层次”的概念植入了一整套详细的概念 修仙境界系统，打造更准确的修真丐界； 3）降低 完善了日常循环任务，完善了太多的任意探索，返种 开放式对策组合 ，仔游戏癿可 玩多多提升。

1.2.4手游《逆水寒》和《巅峰速》，网易新游产品表现超出预期

网易两款游戏《逆水寒》和《巅峰速》都是两款游戏 6 月下旬发布。

网易的两款游戏《逆水寒》和《巅峰速度》 6 月下旬发布。其 《逆水寒》是开放丐界的武侠主题 MMORPG 几乎所有发布仕来双榜的手机游戏 位二前三。首先嵌入了《逆水寒》 AI NPC 嵌入式 AI 全面提升玩家体的方法 检验可玩性，打造全新 MMO 形状，雕刻玩法，提高玩家的可玩性和游戏体验 改迕 MMO 游戏传统癿 “肝与氪”状态。

“巅峰速度”是一款真正的竞速游戏 6 月 20 日本正式启动，发布仕来，市场 表现不断稳定，双榜几乎都在二前亏损，盛前在 TapTap 上评分为 6.3，在 App Store 上评分为 4.5。这款游戏在全球范围内包含法拉利和兰纳，根据非汽车公司的官方作品 迈伦，科尼 40 超过一家流行车厂 150 超级跑车和能跑车 正 版权受权；同时，为了在世界各地传播 真正的跑道，团队应用地图和照片的真实场景结束 配合应用的公式 360 度相机 实景扫描无人机 。由于其高度的原因，盛盛之拟真竞速游戏 额癿投入 目前手机游戏行业还是很空缺的，方便、无门槛、高拟现实的“巅峰” “速度”可以帮助劣质客户 看车，感觉竟速。

1.3 海外游戏市场容量稳定，希望重新产品产生增量

成熟产品出航精典 2023 年 1-6 月，中国独立开发国外游戏 实际市场销售额 82.06 同比下陈，亿美元 8.72%。同比下，陈主要由部分头部产生 新的， 2022年增量寻求更多，增量寻求更多 游戏流水年，游戏流水 TOP20 中仁有一 款为毕年新游。就月度榜而言，也是如此。 新产品数量较少。米哈游两款产品中，《崩溃:星穹》获得铁道第一名 7，自此 6-7 月一直排在第一位 1。 2022 年 TOP30 中，包含《PUBG MOBILE》、《万国视醒》、《使命召唤手游》、《口 在袋奇兵之内 22 之后的游戏 6 一个月还在第二榜中。

也有少数新产品从中脱颖而出。例如，西光年发行《 MARVEL SNAP》位居 1 月榜卍癿 21 名字，根据多样化的设计和漫威漫画 IP 祝福，发布第一个月就赢了 1220 万次 注册量，收入 1094 万美金，后续连续夺得 “TGA 2022 年度最佳手游”和 “DICE2023 年度最佳手游“两顷国际多奖” ；莉莉丝二 3 月底収布癿 电音想象风 都市神话 RPG 手游《Dislyte》(诸神派对) 日本、韩国和中国台港澳市场正式启动， 得益于当地名人仓觊等的成功审查对策 ，《Dislyte》4 月外收入增长至近 3 月癿 5.5 倍，排名收入榜第一 18 排名第一，排名第一 3 名。

1.4 购买量行业的竞争依然火爆，游戏质量不创新的玩法变得非常激烈 关键

暑假材料投入持续上升。

暑假期间，材料投入持续上升。整体材料投入量通常每年有两次高假期，但收获 年中国春节整体素材较低，但端午节和夏季反倒两次创下新高(尤其是成本) 规频材料较高)。回归主要是因为年初陈本增效仕和新游发布较少，寻致素材较少； 到端午节，夏季，经济逐渐回暖，仕和新游聚集发布，整体素材投入增加。

自然量，买量一定 成为新游获量的必备选项。23H1 手游 APP 在国 内部推广的去重材料量超过了 1300 万，同比，同比接近翻倍。微信游戏推广材料超标 500 万组，较 2022 年下汇年增加约 5 倍。微信游戏不投放商品数量 APP 仍有一定差距，但增长率稳定。微信游戏购买成本低，转换链接短，渠道 道元、广泛的用户基础等优势吸引了太多的开发者进入推广 。买量材料飙升的元素包 游戏版本号正常，新游戏(尤其是游戏)发布总数增加，数据方面， 23H1 手游 APP 投资游戏总数环比增长约 22%；2)亏一，暑假节点活跃用户 高峰时段，购买量竞争激烈；3)字节更新了交付系统和新功能，大量 2.0 仕素材 推广核心，更依赖优质材料； 4)原生广告方式再次注入，即广告片和账户 数字，用消费拉流的购买方式一起推广，用户看到广告 /内容，没有原生规频率 有区别—客户可仕点头像注，也可仕查询账户历称信息。本土广告的本质，是的 它看起来真实、原生、仕途消除了客户对广告的抵触情绪。本土广告的本质，是的 看起来真实，原生，仕此消陋客户对广告的抵触心理。

玩法分类， MMO 是购买量的关键比赛 道路，二次元跑道提温。依据 DataEye 数 轻中度手机游戏 APP 素材榜 TOP50 中，MMO（含回吅制 MMO）卑比超出 60%， 修真传奇商品素材推广凶猛，三七新游《修仙传:人界篇》发布 60 夛， 就投出超 20 万组素材；事次元素材推广提温，" 1999年第一次测试日素材 贴近 1.6 万组；卒跑道在那里 5 月由于" 1999年发布了强大的推广材料 在微信游戏中， 《咸鱼之首》的推广材料超过了榜单 100 万组，超出 2~4 名推广材料总量。

主题分类， 传奇、修真、奇幻题材料数量大幅增加。

主题分类， 传说、修真、奇幻题材料数量大幅增加。2023年 上汇年整个行业的素材数量大幅增加，但现仓主题(通常是网赚、休闲等)基本持平。).传说，修真，修真， 奇幻等热门主题都实现了多幅提升，一是因为主题游戏推广素材多幅提升， 由于一些厂商(如三七、雷庭)材料的推广和提升。

我们认为，如果你看看游戏板块，你必须再次回到新游戏产品周期框架 。 1)下汇年重点产品陆续上线，有服推麦游戏行 继续复苏改进的模型； 2）23 年下汇年，新游商品陆续上线，一应对年度业绩有一定的增量贡献， 同时，游戏一在生命周不断创造流水，而财务报告中记录的具体收入确认将相对较高 落后，我们预计下一年发布的新旅游商品也将为来年积累贡献，合理 游戏公司后续成绩稳步提升； 3)随着新产品的立顷推进和研发， AI 游戏与技术的渗透得到了提高。 产链一步步提升，陈本增效弹逐步释放，一些更加融合的创新游戏商品 有服后面发布，完成玩法提升，开启行提高花格。每个人都梳理了即将到来的细绅，值得注意的是新游的细节：

1、石器时代：觉醒：传统 IP 再现凯英网络升级转型大作，腾讯将代替 理发售。

每个人都梳理了即将到来的细绅，值得注意的是新游的细节：

2、腾讯代理将出售冒险岛:枫树传说，打造传统的“童年记忆杀戮”。

2、腾讯代理将出售冒险岛:枫树传说，打造传统的“童年记忆杀戮”。 《莫莫岛:枫传奇》 韩国网络游戏 OL》官方正版手游 。而《冎 陌岛 OL》是由韩国 WIZET 和 NEXON 制作一个开襟 MMORPG 游戏，二 2004 年 7 月 24 日本在中国多陆正式启动，由游戏负责运营 ，可爱的地图 癿风格 、好听的音乐伴奏仕和沉浸式探陌内容让它成为红色的网络游戏： 1） 2008 年 12 月《冎陌岛 OL》同时，在线人数 150 (二)《奇岛》 OL》在 2009 年 和 2010 中国游戏产年会连续两年举行。 十大最受欢迎的休闲网游奖项。本次， 《冎陌岛 ：由枫之传说 NEXON 制作开发，腾讯仓理， 盛前已超越 180 万位 玩家预订，在 TapTap 上癿得分 达 8.7。本次， 《冎陌岛 ：由枫之传说 NEXON 制作开发，腾讯仓理， 盛前已超过 180 万位 玩家预订，在 TapTap 上癿得分 达 八、七、 OL》是许夗 90 后玩家 ？童年记忆，还有 90 现在也是游戏的主力军， 借助“奇岛”返回。 IP 完成“童年记忆杀戮”。

3、三国 SLG 腾讯独家经营手机游戏《战地无疆》大陆，有望冲出重围。 《地无疆》 是星辉娱乐自主研发的一款及时、略现实的三国战略手机游戏 ，幵 会由 腾讯是中国多陆地区的独家仓库。 ，盛前上映二 8 月正式开始。星辉娱乐在 SLG 该行业的研发实力已得到市场的验证，其仓表商品《 三国群英传-霸王之 》中国 发布仁 15 夛流水提升 1 韩国版 M》造就韩国地域战略 曾经登上韩国的新纨绔地域 App Store 热销榜榜首；到 2022 年 6 月 30 日，“三国群英传-霸王之战”全球流水累计超过 52 亿元。 盛前的《地无疆》 在 TapTap 上分高达 9.3，在 SLG 游戏领域有服冲出重 围:1)与传统相比 SLG，《地无疆》 沙盘丐界 更自由、更准确 全球开放沙盘， 丌 然后将城市不城外分成两个丐界 ，更加一体化；2)游戏中，玩家可仕外派将领 去整治村子，城里偶尔会更新民怨，回归写实的当政感受 会让玩家更有仓入感； 3)战略不经营共存的感觉 ，游戏开创了围绕村庄的资源运营游戏，玩家可以 仕在村周边随意创建物资源点，根据自己的要求随意改变村布局， 在资源产出和贸易方面形成了便捷的优势。4、《境·界 《刀鸣》以死神原版为依据 IP，积累朝夕光年发售优势，打造精品游戏。

4、《境·界 《刀鸣》以死神原版为依据 IP，积累朝夕光年发售优势，打造精品游戏。 《境·界 喀什 3D 劢作 手游。 《境·界 由死神引起的刀鸣 IP 品牌授权:1)死亡不火影，海盗称为三多民 承载着许多人童年记忆的阿曼； 2)死亡有更多 IP 价值，2004 年到 2010 年，《周刊青少年》中的死亡 JUMP》上位排名均为第一 三、前事分别是海盗和火影)， 在 2018 年媒体发布的全球漫画 IP 排行榜中，《周刊少年 JUMP》返个 IP 价值 340 亿美厘 ，排到全球第 7；3）22 《千年血篇》发布了年死神最织章 ，2021 年底发布的审传片在 B 站获得了近 300 万播放率，到 2022 年底“千年血” 豆瓣完成时 9.2 分。 《境·界 刀鸣盛前 TapTap 上分高达 9.1，我们认为:1)日漫经典 IP 重写手机游戏在中国有一定的影响力， 腾讯手机游戏《火影人》已经上线。 7 年，依然常常在排行榜前十中，同样由 " 水超 5 亿；2）3D 剧场表演的情节感受模式和刀剑的核心游戏玩法 ，实机 PV 规 在原作中 角色的格子和形象 如数迓原 ；3）优质操 反馈感受和战斗。《境·界 刀鸣将自己定义为“刀剑连携手游” 武器斗，要掌握“噪音、特效、反馈”，不断设计和延伸游戏中的拼刀 Timing。《境·界 刀鸣将自己定义为“刀剑连携手游” 武器斗，要掌握“噪音、特效、反馈”，不断设计和延伸游戏中的拼刀 Timing。

凯英网络：传奇精品手机游戏提供稳定的现金流，新游戏矩阵 丰富2、新类游戏矩阵不断丰富，投资 IP 业务将合理创造游戏的主营业务。公司“非传奇” 游戏卑比逐年增加， 近年来，即时游戏《敢达争锋对冠》相继推出。、 卒牉游戏 (包括《魔神英雄传》等)。公司商品储备较深，包括石器时仓： 《仙剑奇侠传》《新渐渐》《隐山居图》《山海浮梦》《龙腾传奇》 传 等等都获得了版号。同时公司 IP 储备丰富，自主卵化“百灵”和“岁时” 同时，通过引进 IP 对策积累过多 IP 受权，包括“刀剑神域”、“魔神英雄传”、“机器、战士、敢达系列” ” “OVERLORD"""" “信长之野服：道”“莱姆归档” “龙族（Dragon Raja）”“西行纨 "封天墓笔记" 将进一步挖掘和改进 IP 产品价值，合理 创变游戏主持人 。

吉比特：“问手游”“一念逍遥”头部产品验证公司的长期经营能力， 丰富的元创新产品储备2、自主研发/代理产品矩阵丰富，23 年新产品周期开放，预计将积累增量 。公司储 准备自研，仓理商品有序推进。 包括《勇者不装备》(仓号 BUG，已叏 得版号，方案 7 月初次检测 ）、“朽家族”(仓号 M66， 盛前不断开中)、《飞吧龙骑士》(第一次测试已上映 8 月 11 日）、《新庄园时仓》(第一 二次费检测已经两次了 6 月 20 日开吭，预估 2023 年度第三季度发布)。在国外，公司 拓展国外文化，不断吸收优秀的海外文化制作人和实施团队。 近年来，相对完善的建立逐渐建立起来 海外产品检测实施体系。自研储备产品上的勇者 没有装备”(仓号 BUG）和《不朽家族》(仓号) M66)已在海外测试。 后续将根据开发程度推出海外版本；仓储储备产品上的飞吧龙骑士和新庄园 时仓》《BeastPlanet》《神州千食船》等都有海外实施方案。盛前公司已在海外发展 游戏包括《一念逍遥(港澳台版)》《最牛蜗牛(港澳台版)》《一念逍遥》 国版)、《一念逍遥(东协亚版)》等。 年度公司海外收入低于主营收入 例为 5.02%。盛前公司已在海外发展 游戏包括《一念逍遥(港澳台版)》《最牛蜗牛(港澳台版)》《一念逍遥》 国版)、《一念逍遥(东协亚版)》等。 年度公司海外收入低于主营收入 例为 5.02%。国外市场服务持续扩张，贡献增量。

巨人网:新产品周期开放，《原始征程》发布表现出色。 《太空行》《太空行》 休闲竞技赛道的深度布局等

1、“旅程”系列和“球大战”双核产品线奉献稳定，“原始征程”手机游戏上线 表现优异。PC端主要包括“旅程” 4 产品(征途) 《绿色征途》《征途》 途怀旧版)；秱劢端 “旅程”系列自主研发和非方式共同开发，主要产品包括腾腾 《征途》手游，独家仓理，自研自发 二、手游，仕及二 2023 年 3 月 24 《原始征程》于日正式启动，《原始征途》仕“原生态原始旅程玩法” 以“万人多朋”为特征，宣布首次测试后第一天登上 iOS 在克费榜和畅销榜之前 二十、新用户超 百万，第一天流水超过1000万，第一个月流水超过3亿，表现出色。而且《球多作》是公司 自主研究 手游，戋至 2022 年末设备总安装量达到总安装量 6 亿台， 峰值 DAU 超 2900 万人。而且“球多作”是一家公司 自主研究 手游，戋至 2022 年底总设备安装量达到 6 亿台， 峰值 DAU 超 2900 万人。2、23 年新产品周期开启，AI 有望使休闲竞技赛道超出预期。23 《原始征》年陋 除了途之外，预计将推出《龙不丐界的尽头》， 它是公司第一个放置商品，盛前已经在那里了 夗地域迕行 检测小轮模型 迭仓版本不断提升，有服二 2023 年暑在中国发布 推广。同时，跑道自主研发 21月16日，太空狼人杀手游《太空行》正式登陆中国 iOS、 安智平台发布首日双端新平台 增加注册用户数量 100 万，预估二 2023 年暑朏开吭 多模型推广活动。国际版《夜空行》《 Super Sus》继续深化国外市场。戋至 2022 年 12 月 31 日，《Super Sus》海外注册怪数接近 6000 万，DAU 已超过 200 万。23 同时，公司成立了新商品周迅 AI 小组，承担推麦 AIGC 全公司的工具 各种情景在范围内普及落地 。同时，AI 技术不游戏玩法有机结，将创造全新的游戏玩法 游戏，玩家体验。 盛前已经进行了基本的探索，比如《夜空行》 通过多惊觊觎模型 型，完成 AI 陪玩，让 AI 可仕和玩 家庭旅行 AI 収觊辅劣 ，迕 在游戏过程中，陈低玩家一步一步地贪图门槛；探索更强的仓位入感，贴近真人对话 AI 推 理玩法《球多作》将探索 UGC AI 癿作用，可仕已经在玩家盛前了 定义情景的形成， 根据道具和皮肤，正在研究 AI 陈低玩家参不参加一步 UGC 门坎仕及提供创新旅游 戏感的可能性。根据《原始征程》 AI 完成“定向推广”的游戏玩法和运营活动 精确 推送。根据《原始征程》 AI 完成“定向推广”的游戏玩法和运营活动 精确 推送。AI 赋能下的跑道游戏有望超出预期。

三七互娱：运营游戏矩阵丰富极建基本盘，国外市场不断拓展， 元化布局逐渐反映1、基本盘在操作游戏矩阵时非常坚固，AI 探索工具 。头部产 产品性能稳定，长期运营中结文化出海，做更多探索。 斗罗多陆旗下： 魂师对冠，《上城之歌》《叫我多掌柜》《 小蚂蚁 商品长期表现稳定，年新推出 《凡人修仙传》《人界篇》《最后的原始人》《寺道》 “多千”等商品性能优异。长期运营已经产生，《Puzzles＆Survival》已运营 3 年，仂年 4 月份达到新流水高峰，本产品试图不影规剧《TheWalkingDead》 热门游戏《生化危机》等联合 ，完成游戏主题或区域文化的融合。 同时公司结 吅 AI 提升研运工具， 从“量子”、“机器”等功能到“雅典娜”、“波塞冬”、“阿 瑞斯“宙斯”，再从“丑比特”、“易觅”、“图灵”等方面，企业基础“研运一体” 不积累沉淀技术无数据优势，从冠策 AI 到生成式 AI，夗年来将 AI 逐渐全面 嵌入到流动中从产品立顷到研发，再从运营和资产沉积的研发和运营 实现游戏研发全链 AI 转化创变。 AI 它的应用已经渗透到企业的每一个部门 从门，从单位到中台支持部门 在尝试运用 AI 提高工作效率。 AI 它的应用已经渗透到企业的每一个部门 从门，从单位到中台支持部门 在尝试运用 AI 提高工作效率。2、商品储备丰富，游戏品类持续元化布局 。极建产品矩阵企业 一斱面， 自研产品《扶摇一梦》《空之勇者》《龙不爱丽丝》《失落之门:序章》《原野传说:前万年》《曙光计划》《离火之地》等。 已获版号， 覆盖元化主题不消费群体，将一步推动企业产品矩阵转型。另一方面，国外 市场，公司已经在那里 SLG、MMORPG、模拟操作和休闲跑道储备 众夗商品， 如巨怪主题 SLG 手游《仓号巨兽》、融吅三消和 SLG 西方魔幻题材手游原素 《Puzzles＆Chaos》、Q 版 3D 异丐 界冎陌 MMO 手游《空之勇者》、星际主题卒 仓号星环手游、以模拟手游为主题的中国乞丐《 YesYourHighness》、现仓度假 此外，村主题休闲手游《仓号休闲》等。游戏 在日本，韩国，(仅供参考，并不代表我们所有的投资建议。(仅供参考，不代表我们所有的投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告全文。）优化报告原因:【未来智库】。「连接」

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